Insightly ist ein umfassendes CRM-System für kleine und mittelständische Unternehmen, das die Anforderungen des Vertriebs- und Projektmanagements mit der Geschäftsautomatisierung in Einklang bringt. Es soll eine integrierte Lösung bieten, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu verwalten, Verkaufschancen zu verfolgen, Projekte durchzuführen und Geschäftsprozesse auf einer einzigen Plattform zu automatisieren. Die Funktionen von Insightly eignen sich für Teams jeder Größe, die CRM-Funktionalität mit der Möglichkeit zur Verwaltung von Projekten und Arbeitsabläufen kombinieren müssen.
Wichtigste Funktionen
Kontakt- und Lead-Management: Enthält Kontakt- und Lead-Management zur Nachverfolgung von Kontakten, Leads und Geschäftschancen mit vollständigen Aktivitätszeitplänen.
Projektmanagement: Die integrierte Projektmanagementfunktion ermöglicht es Benutzern, Projekte zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen und den Projektfortschritt zu verfolgen.
E-Mail-Verfolgung und -Vorlagen: Insightly umfasst die Verfolgung von E-Mails, die Planung von E-Mails und benutzerdefinierte Vorlagen für die Kontaktaufnahme.
Workflow-Automatisierung: Bietet Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben, einschließlich Lead-Routing, Nachverfolgung und Aufgabenerstellung, unter Verwendung einfacher Workflow-Regeln.
Dashboards und Berichterstellung: Erweiterte Berichterstellung und anpassbare Dashboards zu Vertriebsleistung, Projekten und KPIs.
Integrationen: Lässt sich nahtlos in G Suite, Microsoft Office 365, QuickBooks, Mailchimp und viele weitere entweder direkt oder über Zapier integrieren.
Benutzerdefinierte Apps und Objekte: Sie können benutzerdefinierte Anwendungen und Objekte hinzufügen, die speziell auf Ihre Geschäftsprozesse zugeschnitten sind, um Ihre CRM-Umgebung weiter anzupassen.
Mobile App: Ermöglicht den Zugriff auf Kundeninformationen, Verkaufschancen und Projektmanagement über Mobiltelefone.
Lead-Scoring und Pipeline-Management: Bietet Lead-Scoring, Pipeline-Management und Umsatzprognosen.
Stärken des Tools
All-in-One-Plattform: Dies ist eine einzige Plattform, die CRM mit Projektmanagement integriert; daher ist sie für Teams geeignet, die sich mit Kundenbeziehungen und Projektdurchführung befassen.
Hochgradig anpassbar: Alles, von benutzerdefinierten Feldern bis hin zu Dashboards und Workflows, ist hochgradig anpassbar.
Integration mit beliebten Tools: Enorme Integrationsoptionen erleichtern die Verbindung von Insightly mit anderen Business-Tools.
Benutzerfreundliche Oberfläche: Äußerst intuitive, übersichtliche Oberfläche; erleichtert sowohl die Einarbeitung als auch die tägliche Nutzung.
Umfassende Berichterstattung: Mithilfe umfangreicher Analysen können Teams wichtige Kennzahlen zu Vertrieb, Projekten und Kundenservice verfolgen.
Mögliche Grenzen
Zu komplex für kleine Teams: Dieser All-in-One-Ansatz kann äußerst verwirrend sein und für kleine Gruppen zu viel des Guten, da sie nur einfache CRM-Funktionen ohne Projektmanagement benötigen.
Niedrigere Pläne ohne Automatisierung: Erweiterte Funktionen zur Workflow-Automatisierung sind nur in höheren Tarifen verfügbar.
Eingeschränktes Projektmanagement: Insightly bietet zwar Projektmanagement-Funktionen, diese sind jedoch nicht so umfangreich wie bei einer dedizierten Projektmanagement-Lösung.
Die Lernkurve ist steiler: Die Anpassungsoptionen sind zahlreich und manchmal knifflig, und es erfordert wirklich einige Zeit und Mühe, das CRM genau auf die geschäftlichen Anforderungen abzustimmen.
Zielgruppe
Kleine bis mittelgroße Unternehmen: Ideal für Unternehmen, die ein vielseitiges CRM mit Funktionen für Vertrieb, Kundenmanagement und Projektmanagement suchen.
Vertriebs- und Projektmanagementteams: Ideal für Abteilungen, die sowohl Kundenbeziehungen als auch die Projektausführung verwalten.
Professionelle Dienstleistungen: Diese Funktion ist besonders hilfreich für Unternehmen wie Beratungs- und Marketingunternehmen, die sich mit laufenden Projekten im Zusammenhang mit jedem Kunden befassen müssen.
Preisspanne
Insightly bietet gestaffelte Preispläne, wie unten aufgeführt:
Plus-Plan: Der Preis dieser Version beträgt 29 $ pro Benutzer/Monat. Sie umfasst grundlegende CRM-Funktionen und bietet Dienstleistungen für kleine Teams.
Professional-Plan: Diese Version kostet 49 $ pro Benutzer/Monat und bietet zusätzlich Projektmanagement- und Automatisierungsfunktionen.
Enterprise-Plan: Diese Version, die 99 $ pro Benutzer/Monat kostet, bietet sehr fortschrittliche Anpassungs-, Integrations- und Workflow-Automatisierungsfunktionen.
Anforderungen für die Einführung
Technische Kenntnisse: Kenntnisse über Technologie sind natürlich von Vorteil bei der Anwendung, insbesondere bei der Entwicklung benutzerdefinierter Felder, Arbeitsabläufe und Integrationen.
Benötigte Ressourcen: Für die Einrichtung, Anpassung und Datenmigration ist im Vorfeld ein gewisser Zeitaufwand erforderlich. Insightly bietet jedoch Ressourcen wie Leitfäden, Webinare und Kundensupport an, um u. a. beim Onboarding zu helfen.
Skalierbarkeit: Insightly unterstützt mehr Benutzer und einen höheren Grad an Komplexität, wenn die Organisation wächst.
Insgesamt ist Insightly ein Allround-CRM, das Vertriebsmanagement und Projektmanagement effektiv miteinander verbindet und mit einer Geschäftsautomatisierung das i-Tüpfelchen setzt. Es ist das perfekte Tool für Teams, die eine flexible und anpassbare Plattform zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Durchführung von Projekten benötigen. Die Einrichtung kann etwas länger dauern und die Lernkurve ist etwas steiler, aber es lohnt sich aufgrund der robusten Funktionen, die es bietet, und ist eine gute Wahl für Unternehmen, die einen integrierten Ansatz für die Verwaltung von Vertrieb und Projekten suchen.